Der Werkstattplaner in tmERIK dient der zentralen Organisation und Verwaltung von Terminen im Werkstattbetrieb. Er ist sowohl über den Menüpunkt Werkstattplaner in der linken Navigation, als auch über das Kalender-Icon in der Schnellzugriffsleiste oben erreichbar.
Werkstattplaner als Menüpunkt
Werkstattplaner über Schnellzugriff
Der Vorteil beim Öffnen über das Schnellzugriff-Icon am oberen Bildrand ist die Einblendung des Werkstattplaners über die aktuelle Arbeitsmaske, d.h. es kann z.B. ein Termin eingetragen oder die Auslastung kontrolliert werden, ohne die aktuelle Ansicht zu verlassen.
Im Anschluss kann neben das überblendete Fenster in den freien Raum geklickt werden und der Werkstattplaner wird wieder ausgeblendet.
Aufbau und Kategorien
Der Werkstattplaner gliedert sich in drei Kategorien:
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Kalender – dient als Grundlage für die Terminverwaltung.
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Ressourcen – Verwaltung und Zuweisung von Werkstattressourcen (z. B. Hebebühnen).
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Mitarbeiter – Einbindung von Personal in die Terminplanung.
Kalender erstellen und verwalten
Über den Menüpunkt Kalender verwalten, können neue Kalender angelegt werden.
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Eingabe eines Kalendernamens (z. B. „Werkstatt“)
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Festlegung der Zeitzone
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Auswahl des Einsatzbereichs (Benutzer, Werkstatt, Unternehmen oder System)
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Zuweisung einer Farbe für die visuelle Darstellung
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Optionale Standarderinnerungen für Termine
Kalender, die alle Angestellten sehen sollen, werden im Einsatzbereich "Werkstatt" oder "Unternehmen" (bei mehreren Filialen) angelegt. Private Kalender für einzelne Angestellte sind ebenfalls möglich, diese erscheinen nur in dem jeweiligen Profil und mit den entsprechenden Anmeldedaten.
Ein Kalender bildet die Grundlage für alle darin geplanten Termine.
Feiertage verwalten
Die Feiertage des jeweiligen Bundeslandes können im Werkstattplaner berücksichtigt werden.
Hierfür kann man in der Kalenderverwaltung unter "Kalender abonnieren", im Reiter "Urlaub", den Eintrag des jeweiligen Bundeslandes abonnieren.
Termin anlegen
Mit der Schaltfläche "+ Neuer Termin" oder einem Doppelklick auf den gewünschten Tag / die gewünschte Zeit, wird ein Termin erstellt.
Folgende Angaben sind erforderlich bzw. möglich:
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Betreff (z. B. „Ölwechsel Kunde Muster“)
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Kalender, in dem der Termin geführt wird
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Start- und Endzeit des Termins
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Beschreibung mit ergänzenden Hinweisen
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Ressourcen (z. B. „Bühne 1“)
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Mitarbeiter (z. B. „Meister Muster“)
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Zugewiesener Kunde und Fahrzeug
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Anhänge (z. B. Verknüpfung mit einem Auftrag oder Beleg)
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Status (z. B. „Beschäftigt“)
Nach dem Speichern erscheint der Termin im Kalender des ausgewählten Bereichs.
Terminübersicht und Bearbeitung
Ein eingetragener Termin zeigt im Kalender:
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Zeitraum (Start- und Endzeit)
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zugeordneten Kalender
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Ressource und Mitarbeiter
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Kunden- und Fahrzeugzuordnung
Durch Anklicken eines Termins können weitere Details angezeigt oder Änderungen vorgenommen werden (z. B. Anpassung von Zeit, Ressource oder Status).
Ansichten und Einstellungen
Der Kalender bietet verschiedene Ansichten:
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Tag, Woche, Arbeitswoche, Monat oder Agenda
Unter den Einstellungen lassen sich folgende Optionen anpassen:
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Standardansicht für Kalender, Ressourcen und Mitarbeiter
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Zeiteinteilung (z. B. 30 Minuten Raster)
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Arbeitsbeginn und Arbeitsende
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Arbeitstage der Woche
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Zeitzone
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Standarddauer von Terminen
Integration mit Belegen
Aus einem Beleg heraus kann direkt ein neuer Termin erstellt werden.
Dabei werden Kunden- und Fahrzeugdaten automatisch übernommen und mit dem Termin verknüpft. Auch Arbeitswerte (AW) aus dem Auftrag, können als AW-Cluster in den Termin übernommen werden.
Der Werkstattplaner bietet somit eine vollständige Übersicht über die Auslastung der Werkstatt, erleichtert die Ressourcenplanung und ermöglicht eine enge Verknüpfung von Terminen mit Aufträgen, Kunden und Fahrzeugen.
Aus den Terminen wiederum kann auch ein neuer Beleg erstellt werden.
Ein Verknüpfen mit bereits bestehenden Belegen ist derzeit noch nicht möglich.