In tmERIK können erstellte Belege wie Rechnungen, Angebote oder Kostenvoranschläge direkt aus der Bearbeitungsmaske an Kunden weitergeleitet werden. Dies geschieht über die Funktion "Teilen“, die oben rechts in der Belegansicht verfügbar ist.
Funktionen der "Teilen“-Schaltfläche
Durch Klick auf die Schaltfläche "Teilen“, öffnet sich ein Dialogfenster, das verschiedene Versandoptionen anbietet:
Versand per E-Mail
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Der Beleg kann an eine E-Mail-Adresse des Kunden gesendet werden. Ist im Kundenprofil eine Adresse hinterlegt, wird diese automatisch vorgeschlagen.
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Standardmäßig erfolgt der E-Mail-Versand über den hauseigenen Mailserver von tmERIK.
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Hinweis: Falls der Kunde den Versand über ein eigenes E-Mail-Konto wünscht, kann dies im Reiter "Stammdaten -> E-Mail-Anbieter“ durch Angabe eines SMTP-Servers eingerichtet werden. Voraussetzung hierfür ist die Unterstützung des Ports 587, da nur dieser Port derzeit aus Sicherheitsgründen zugelassen ist.
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Als E-Mail-Text wird eine systemseitige Standardvorlage für die jeweilige Belegart verwendet. Alternativ kann im Reiter "Stammdaten -> E-Mail-Vorlagen“ eine eigene Vorlage mit individuellem Anschreiben und Logo definiert werden. Das aktivierte Logo erscheint unterhalb des E-Mail-Textes.
Versand per WhatsApp Web
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Der Beleg kann als Nachricht über WhatsApp Web versendet werden. Dazu muss eine gültige Mobilnummer im Kundenprofil hinterlegt sein oder nachträglich in dem Nummernfeld eingetragen werden.
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Die Nutzung erfordert eine aktive Verbindung zur WhatsApp-Web-Oberfläche über den Browser. Eine Anmeldung erfolgt durch Scannen eines QR-Codes mit der jeweiligen Firmennummer.
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Wichtig: Die Windows-App von WhatsApp wird aktuell nicht unterstützt, da technische Schnittstellen fehlen.
Weitere Optionen
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Download: Der Beleg kann lokal als PDF-Datei heruntergeladen werden.
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Link kopieren: Alternativ kann ein eindeutiger Freigabelink erzeugt und manuell über ein beliebiges Medium an den Kunden übermittelt werden.
Wichtiger Hinweis zu versendeten E-Mails
Belege, die per E-Mail über SMTP verschickt werden, erscheinen nicht im Postausgang des konfigurierten E-Mail-Programms. Dies liegt daran, dass der Versand ausschließlich über die Anwendung tmERIK erfolgt.
Diese Funktion ermöglicht eine schnelle, papierlose Kommunikation mit dem Kunden und erleichtert die digitale Abwicklung von Belegen erheblich.