Ein Storno dient der Korrektur von festgeschriebenen und bereits ausgehändigten Rechnungen, wenn Fehler vorliegen (z. B. falsche Rechnungsadresse oder fehlerhafte Belegpositionen).
Storno-Vorgang starten
- Öffnen Sie die betroffene Rechnung.
- Klicken Sie in der Belegmaske auf
"Vorgang → Storno/Gutschrift erstellen"
Alternative:
In der Belegübersicht über die 3 Punkte (Belegprozess) vor der Rechnung den Eintrag
"Storno/Gutschrift erstellen“ wählen.
Auswahl der Storno-Art
Nach dem Start öffnet sich das Auswahlfenster. Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:
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Teil-Storno
Stornierung einzelner Positionen. -
Vollstorno
Komplette Stornierung der Rechnung, Offener Posten wird ausgeglichen. -
Vollstorno Plus (empfohlen)
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Rechnung wird vollständig storniert.
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Zusätzlich wird ein neuer Beleg mit neuer Rechnungsnummer erzeugt.
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Dieser ist zunächst identisch, kann korrigiert und erneut festgeschrieben werden.
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Bearbeitung nach Storno
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Der neu erzeugte Beleg muss ebenfalls festgeschrieben werden, um wirksam zu sein.
Der Storno ist in den offenen Posten aufgeführt.
Im Falle einer bereits bezahlten oder teilbezahlten Rechnung:
- Öffnen Sie die zugehörigen Offenen Posten.
Erfassen Sie eine Rückzahlung mit der entsprechenden Zahlart (Überweisung, Barzahlung, Kartenzahlung).
Der Vorgang gilt erst dann als abgeschlossen, wenn die Rückzahlung verbucht wurde.
Der Status "abgeschlossen" ist erreicht, wenn weder Rechnungssteller noch Rechnungsempfänger offene Posten haben.
Hinweis
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Über die Beleg-Historie können Sie jederzeit nachvollziehen, wann das Storno erstellt, bearbeitet und abgeschlossen wurde.
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Für die meisten Anwendungsfälle ist Vollstorno Plus die praktikabelste Option, da der neue Beleg am unkompliziertesten korrigiert werden kann,