Dashboard anpassen

Das Dashboard ist die erste Seite auf die man gelangt, wenn man tmERIK öffnet.

Jedes Dashboard kann individuell angepasst werden. Änderungen wie das Verschieben, Entfernen oder Hinzufügen von Elementen, können durch den Bearbeiten-Modus vorgenommen werden.

So entsteht für jeden Benutzer oder jede Rolle ein optimal zugeschnittener Überblick.

Die obere Leiste des Dashboards ist feststehend und enthält Schnellzugriffe zur schnellen Erstellung von:

• Kunden

• Fahrzeugen

• Lieferanten

• Belegen

Diese Funktionen sind jederzeit direkt vom Dashboard aus erreichbar, ohne zusätzliche Navigation.

Durch einen Klick auf den Button "Bearbeiten“ kann das Dashboard angepasst werden.

• Nach dem Klick auf „Bearbeiten“ erscheint die Option "Ändern“.

• Ein weiterer Klick auf "Ändern“ öffnet das Konfigurationsfenster zur individuellen Gestaltung des Dashboards.

Presets

Presets sind vor konfigurierte Ansichten oder Blöcke, die als Grundlage für die Gestaltung des Dashboards dienen. Diese können direkt geladen und bei Bedarf weiter angepasst werden.

• Leere Vorlage
  Erstellt ein komplett leeres Dashboard zur freien Gestaltung.

• Zähler
  Zeigt die Anzahl der gespeicherten:

  • Kunden

  • Fahrzeuge

  • Rechnungen

  • Aufträge

• Offene Posten
  Erstellt ein Dashboard mit folgenden Informationen:

  • Tabelle aller offenen Posten

  • Gesamtsumme aller offenen Posten

  • Offene Posten pro Benutzer

  • Aufschlüsselung der offenen Posten nach Werkstätten (sofern mehrere Werkstätten im System hinterlegt sind)

• Kunden
  Enthält eine Übersichtstabelle mit allen Kunden.

• Einnahmen
  Zeigt eine Analyse der Einnahmen:

  • Gesamteinnahmen pro Tag

  • Durchschnittliche Einnahmen pro Tag

  • Gesamte Nettoeinnahmen je Werkstatt (bei Multi-Werkstatt-Tenants)

  • Nettoeinnahmen pro Benutzer

• Demo
  Erstellt ein Beispiel-Dashboard mit allen verfügbaren Tabellen, Knöpfen und Fenstern, die im System verwendet werden können – ideal für Test- und Demonstrationszwecke.

Allgemein

Unabhängig von der gewählten Vorlage oder Preset, können folgende Informationen auf dem Dashboard erscheinen:

• Anzahl der Kunden, Fahrzeuge, Rechnungen und Aufträge
  Zeigt die Gesamtanzahl dieser Einträge in der Datenbank an.

• Offene Posten
  Eine Tabelle mit allen noch nicht abgeschlossenen offenen Posten.

• Summe offener Posten
  Zeigt die Gesamtsumme aller offenen Posten im System an.

• Neuste Kunden
  Eine Tabelle mit den zuletzt erstellten Kunden.

Umsätze

Die Einnahmenübersicht bietet eine detaillierte Auswertung der finanziellen Leistungen Ihrer Werkstatt oder einzelner Benutzer innerhalb eines definierten Zeitraums. Sie können die Daten nach Tagen, Benutzern oder Werkstätten filtern und zwischen verschiedenen Einnahmetypen wählen.

Verfügbare Ansichten

• Pro Tag
  Zeigt die Einnahmen auf Tagesbasis, hilfreich zur Identifikation von Spitzen- oder Schwachlastzeiten.
• Pro Benutzer
  Zeigt, welcher Benutzer wie viel Umsatz generiert hat – ideal für Leistungsbewertungen oder Provisionsberechnungen.
• Pro Werkstatt
  Stellt die Einnahmen nach Werkstattstandort dar – nützlich bei mehreren Standorten oder Abteilungen.

Einnahmetypen

• Gesamteinnahmen
  Der Bruttobetrag aller Einnahmen ohne Abzüge. Enthält alle fakturierten Beträge, unabhängig von Rabatten, Rückerstattungen oder Kosten.

• Gemittelte Einnahmen
  Durchschnittswerte über den ausgewählten Zeitraum, Benutzer oder Werkstatt. Ideal für Trendanalysen und Vergleichskennzahlen.

• Nettoeinnahmen
  Der tatsächliche, nach Abzug aller Kosten (z. B. Material, Rabatte, Rückerstattungen) verbleibende Betrag. Diese Darstellung ist besonders nützlich für Rentabilitätsanalysen.

Offene Posten

In tmERIK stehen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten für offene Posten zur Verfügung. Diese Ansichten ermöglichen es, einen gezielten Überblick über Außenstände zu erhalten.

Sowohl bezogen auf Benutzer, als auch auf Werkstätten. Die verfügbaren Daten können je nach Anzahl und Struktur der Werkstätten im System variieren.