Kundeninformationen im tmERIK Speichern, um sie für Belege, Auswertungen und OP verwenden zu können.
Zunächst oben links "Kunden" klicken.
Dann auf "+Neuer Kunde" klicken.
Bitte alle Relevanten Felder ausfüllen. Die gelb markierten Felder sind Pflichtfelder. Statt Vorname und Nachname kann auch der Firmenname verwendet werden.
Kunden- und Debitorennummer
Diese Nummern werden vom System und nach den Einstellungen (Siehe Systemadministration > Systemverwaltung > Nummernkreise) automatisch vergeben.
Die Kundennummer wird intern auf Belegen (Rechnung, Auftrag,... ) und in der OP verwendet. Die Debitorennummer wird beim DATEV-Export verwendet. Im Optimalfall sind beide Nummern Identisch.
Wenn die Debitorennummer bei einem Kunden geändert werden soll, dann auf das Schloss rechts im Debitorennummernfeld mit links klicken, um die Bearbeitung freizuschalten.
Wenn die Kunden- und/oder Debitorennummer bereits vergeben ist, gibt es eine Meldung und die Nummer wird verweigert (beide Nummern müssen für sich eindeutig bleiben).
Namen
Es gibt Firmenname, Vorname und Nachname. Wenn der Firmenname ausgefüllt ist, wird er auf den Belegen verwendet, ansonsten Vorname und Nachname.
Weitere Daten
Solange der Kunde nicht gespeichert ist, können nur die Daten in den Reitern Zahlungsoptionen und DSGVO erfasst werden.