Der Menüpunkt "Stammdaten" dient der Verwaltung Ihrer Kunden-/E-Mailoptionen.
Über diesen Menüpunkt erhalten Sie Zugriff auf die folgenden Bereiche:
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Adressrollen
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Zahlungsbedingungen
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Zahlarten
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Anreden
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E-Mail-Anbieter
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E-Mail-Vorlagen
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Zusätzliche Felder
Adressrollen
Im Bereich "Adressrollen" können Rollen bzw. Titel angelegt und bestehende bearbeitet werden.
Nach der Neuanlage muss in allen angegebenen Sprachen der Titel eingegeben werden.
Zahlungsbedingungen
Im Bereich Zahlungsbedingungen können neue Zahlungsbedingungen angelegt und bestehende bearbeitet werden.
Für jede Zahlungsbedingung muss bei Neuanlage folgende Informationen erfasst werden:
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Rabatt, Skonto, Skontotage und Nettotage
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Mahnverfahren:
- Eine Mahnstufe muss als Standard hinterlegt werden.
- Mahntexte in den entsprechenden Sprachen.
Zahlarten
Im Bereich Zahlarten können neue Zahlarten angelegt und bestehende bearbeitet werden.
Für jede Zahlart muss bei Neuanlage folgende Informationen erfasst werden:
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Name
- Auswahl Basistyp
- ggf. Kontonummer
- Datev-Export ja/nein
- Bemerkung
Anreden
Im Bereich "Anreden" können neue Anreden angelegt und bestehende bearbeitet werden.
Für jede Anrede muss bei Neuanlage folgende Informationen erfasst werden:
- Art
- Kurzanrede
- Briefanrede
- Und das bei allen angegebenen Sprachen.
E-Mail-Anbieter
Im Bereich "E-Mail-Anbieter" können neue EMail Profile (SMTP) angelegt und bestehende bearbeitet werden.
Für jeden E-Mail Anbieter muss bei Neuanlage folgende Informationen erfasst werden:
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Anzeigename
- Standardabsender
- Host
- Nutzer
- Passwort
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E-Mail-Vorlagen
Im Bereich "E-Mail-Vorlagen" können neue Vorlagen für den E-Mailverkehr angelegt und bestehende bearbeitet werden.
Für jede E-Mail Vorlage muss bei Neuanlage folgende Informationen erfasst werden:
- Art
- Sprache
- Betreff
- Nachricht
- Das Firmenlogo kann optional ausgewählt werden
Zusätzliche Felder
Im Bereich "Zusätzliche Felder" können neue Felder angelegt und bestehende bearbeitet werden.